灵珠碎裂散落人间，一半转世为捉妖师，另一半却化作了最强妖魔。
八百年前，混元灵珠被大能击碎，清气化为守护结界，浊气坠入幽冥。八百年后，市井少年阿灵天生能听懂妖语，却体弱多病，只能在杂耍班混日子。而边陲小镇频发离奇命案，凶手吸食活人情绪，现场却留有仙界法器碎片。朝廷悬赏捉拿，阿灵误打误撞被卷入，发现自己触碰妖物时竟能操控其心智。随着追查深入，他惊恐地发现，自己体内流淌的灵珠清气与那只嗜血妖魔体内的浊气本为一体。更残酷的是，若想封印妖魔，必须将阿灵的魂魄作为祭品一起炼化。面对畏他如虎的人类和恨他入骨的妖族，阿灵必须在天亮前做出选择。
打斗场面流畅到令人窒息，水墨渲染与3D建模的结合开创了国漫新视觉语言。剧情反转密集，尤其是阿灵与妖魔共享记忆的设定，让正邪对立充满哲学思辨。结尾三分钟的独白戏，情感张力直接拉满。
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